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增强能力并进一步增强Ionis的财务状况

2020-11-04 16:12:35 来源:

伊奥尼斯制药公司(纳斯达克股票代码:离子)和其子公司Akcea治疗公司(NASDAQ:AKCA)宣布,双方已达成一项最终协议根据该协议,Ionis将以每股18.15美元的现金价格收购尚未拥有的Akcea普通股的全部流通股,约24%。这相当于总交易额约5亿美元在完全稀释的基础上。该交易已获得Ionis和Akcea董事会以及Akcea董事会独立的会员交易委员会的批准。Akcea董事会已向Akcea股东建议,将其股份招标。

Ionis首席执行官Brett Monia表示:“此次收购是Ionis发展的又一步,它将创建一个更强大,更高效的组织,以造福所有利益相关者。” “我们相信,由一个团队领导,具有远见和一套战略重点的一家公司将带来巨大的战略价值,增强公司未来的成功,加速我们的下一阶段发展,并使我们能够最有效地实现我们的目标交易完成后,Ionis将从Akcea丰富的产品线和商业产品中保留更多价值,进一步巩固我们的财务状况并支持我们未来的持续投资。”

Akcea首席执行官Damien McDevitt表示:“ Akcea重视我们团队的技能,经验和专业知识,我为我们在为患者开发和提供转化药物方面所取得的成就感到自豪。“ Ionis的这次收购证明了Akcea团队取得的成就。”

Akcea会员交易委员会主席Barbara Yanni表示:“这项交易可以立即和一定地向Akcea股东带来一定的价值。” “我们与爱奥尼斯的紧密合作对于在短短两年内推出两种商业反义药物以及推进后期研发和确保重要的合作伙伴关系至关重要。”

重大财务利益

这项交易还进一步加强了爱奥尼斯的财务状况:

爱奥尼斯将从Akcea丰富的渠道和商业产品中实现更多的财务上行空间。

伊奥尼斯将完全进入Akcea的显著现金约手3.9亿$截至2020年6月30日,和未来的现金流,进一步投资于公司的未来,并进一步支持伊奥尼斯资本分配策略。

Ionis将实现有意义的成本协同效应。

协议条款

根据协议条款,爱奥尼斯将以每股18.15美元的现金价格,对爱奥尼斯尚未拥有的所有Akcea普通股进行公开收购。要约收购的完成将受到爱奥尼斯,其附属公司或其各自的董事和执行官尚未收购的Akcea大部分股份的约束。

在要约收购完成后,Ionis将通过第二步合并以每股18.15美元的现金价格收购Akcea的所有剩余普通股。根据其他惯例成交条件,Ionis和Akcea预计将在2020年第四季度完成交易。

Ionis希望通过现有现金资源为此次收购提供资金。该交易没有任何融资条件。

顾问

高盛公司和Stifel,Nicolaus&Company,Incorporated是Ionis的财务顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP则是Ionis的法律顾问。Cowen担任Akcea董事会附属交易委员会的财务顾问,而Ropes&Gray LLP担任Akcea董事会附属交易委员会的法律顾问。

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