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投资领域房地产能不能成为内循环中关键的一环

2020-07-31 10:08:24 来源:深度资讯

今天A股重新回归到震荡行情,具体指数涨跌我就不播报了。总体来看,在没有出现放量上涨或者放量下跌之前,指数还要走一段时间的震荡行情。

盘后一则消息不知大伙儿关没关注。高层大会上释放两个信号:1.持续扩大国内需求,加快新型基础设施建设。2.加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“内循环”一词,在本月21号的会议上特别强调过,今天在大会上再提,基本可以定基调了。

首先来谈谈为何要加大内循环。

从前几年英国脱欧公投开始,国际上掀起了一股逆全球化浪潮。

近两年chuan建国同志的各种退群,导致这一趋势进一步加剧。

今年疫情的蔓延,使得“全球产业脱钩”态势彻底爆发。像美国封华为禁抖音,印度在边境挑事、禁我们APP,泥腿子英澳新等扰乱香港,这一些列的事情,都预示着了今年我们外部形势非常严峻。

严峻到什么地步呢?拉动经济发展的三条腿:消费+出口+投资,出口这条腿基本瘸了。要想经济能继续发展,必然依靠消费和投资。消费这条腿单独拎出来不用多说,就是咱们买买买。投资这条腿也没有单独说的必要,目前这种国际形势,别想着在国外投什么资。

但消费和投资这二者结合起来,就有好好聊的必要了:只要国内的消费和投资之间能够形成契合的产业链,那么这就是一套完整的内循环体系。

打个比方,楼下二柱子开的牛肉面馆,之前为了省钱,牛肉都是用澳洲冰冻牛腩。现在加快内循环了,二柱子用上了内蒙古的牛肉,价格还便宜了不少。这就是最简单的内循环。

要是再说复杂点,就是国内企业的分工合作,比如某企业对原材料的需求在内蒙,然后该企业产品生产加工过程在山东,销售群体在江浙沪。这就能在经济上形成了内循环。

当前,发展内循环的一个迫切现状是:我国东南沿海地区的出口外向型企业损失惨重,在今年保就业保民生的前提下,这些民间活跃经济个体肯定是要救的。而救它们的方式,就是帮助它们将原本要出口到国外的商品,在国内进行消化。

咱们肯定不会像灯塔国那样直接撒钱,否则主要矛盾没解决完,核心城市房价又得涨一波。

也亏咱们国家体量大交通好,才有能完成这个庞大的内循环的基础。

前因都分析完了,再来说说后果。

首先,我不看好未来一段时间高速股的前景。

我们异地终端商品成本居高不下的一个重要原因,就是物流费太高。这儿一个过路收费站,那儿一个过路收费站,收费满50年后,找个理由再续50年。物流成本太高,商品价格下不来,还怎么进行内循环?

所以未来一段时间,高速降费紧迫性很强。连银行都让利1.5万亿了,你高速少吃几口肉不委屈!

作为息息相关高速股,也只能先“呵呵哒”一段时间了。

其次,发展内循环直接受益的肯定是消费股和水泥建材股,这个逻辑就不用多说了。

具体标的简单聊几个:

小而美,遍地开花的烟威地区连锁超市——家家悦。这货起源于威海,发迹于烟台。在我们这儿真的到处都是,甚至连农村乡镇都开上了。后续如果能开发出类似于大润发淘鲜达这样的线上线下结合产品,那不得分分钟起飞?

这里再多说两句,如果日后家家悦能跟美团深度合作,那想象空间真是太大了,直接对标大润发+淘鲜达。

牛奶板块中的伊利+光明。

食品中的双汇,广州酒家、绝味食品等。

还有其他的像海天味业、恒顺醋业、安琪酵母等,就写这几个吧,标的多了反而更乱。

以上这些,生产销售渠道大多都在国内,受逆全球化的影响不大,只要国内疫情稳定控制,它们的业绩保持增长的概率非常大。

投资领域,房地产能不能成为内循环中关键的一环?

我认为够呛。

上轮房地产的暴涨,已经吸干了老百姓辛苦几十年的积蓄,大家看看自己周围的年轻人,除了非富即拆的,哪个不是每月身背几千块房贷的“贷一代”。要是再不遏制房价高速上涨的苗头,老百姓哪来的钱进行消费?实体经济怎么振兴的起来?

所以,最近一些重点城市,像深圳、杭州、南京等城市纷纷加码限购,谨防场外违规资金进入楼市。鉴于此,地产股可以先歇一歇了。

但作为基建材料的水泥需求可不会少。水泥不易储存,有着很高的确定性。之前吹了好多次并且吃肉的上峰水泥和海螺水泥,今天这不又硬气了一回?

第三,被人忽视的国产替代内循环。

我个人认为,这才是价值最大的内循环。

上面写的两种情况,之前国内一直就存在,它再怎么循环,你平常一顿吃一碗面,现在循环起来你也吃不了两碗。虽然确定性很强,但想象空间不是特别的大。

真正能在这波内循环中最大收益的,还是要数国产替代。

国产替代的逻辑,就是国内从无到有,从0到1的质变。与国际高水平的差距越大,国产替代的逻辑就越强。

目前来看:集成电路和专用设备、操作系统和工业软件、智能制造核心信息设备、航空发动机、农业装备,这五个行业中国工程院认定了与世界先进水平差距很大。这显然就是此类内循环中、国产替代的机会!

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